La referencia digital de quienes toman las decisiones
Lunes, 22 de octubre de 2018
Secciones
  • Secciones
  • Más contenidos
  • Buscar
  • Social
  • Iniciar sesión
Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer contenidos de interés. Si continúa navegando entendemos que usted acepta nuestra política de cookies. Ver nuestra Política de Privacidad y Cookies
Viernes, 7 de septiembre de 2018
DEUDA

Amadeus coloca 1.500 M€ en bonos para la compra de Travelclick

Guardar en Mis Noticias.

TravelClick, con sede en Nueva York, es un proveedor de soluciones para hoteles que presta servicio a más de 25.000 clientes de 176 países

Redacción |

[Img #24128]

 

Amadeus ha cerrado la colocación de 1.500 M€ en bonos mediante tres emisiones de 500 millones cada una que se destinarán a cancelar un préstamo puente de 1.000 M€ suscrito para la adquisición de la compañía tecnológica TravelClick y a otras necesidades corporativas.

 

Además, Amadeus ha incrementado el importe máximo del programa de emisión de valores de renta fija de 2.400 millones hasta 4.000 millones, sin alterar las características básicas del mismo, según ha indicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

 

En concreto, la compañía ha llevado a cabo una primera emisión de 500 millones con vencimiento a tres años y medio a un tipo de interés variable de 3 meses Euribor más 0,45% de margen.

 

La segunda emisión, por importe de 500 millones, tiene un vencimiento de cinco años y un cupón anual del 0,875%, mientras que la tercera colocación, de 500 millones, tiene vencimiento a ocho años y un cupón anual del 1,5%.

 

Está previsto que el desembolso y cierre de las tres emisiones, que cotizarán en la bolsa de Luxemburgo, tenga lugar el próximo 18 de septiembre.

 

La compañía ya avanzó a comienzos de agosto que tenía previsto refinanciar en el mercado de bonos el crédito que suscribió para comprar TravelClick al fondo de capital riesgo Thoma Bravo por 1.520 millones de dólares (1.312 M€ al cambio actual).

 

De hecho, para financiar parcialmente la compra, Amadeus suscribió un préstamo puente de 1.000 M€ con varias entidades bancarias. Este préstamo tiene un vencimiento de doce meses, con la opción de prorrogarlo durante seis más.

 

Amadeus espera tener cerrada la compra de TravelClick, que anunció el pasado 10 de agosto, en el cuarto trimestre de este año.

 

TravelClick, que tiene su sede en Nueva York, es un proveedor de soluciones para hoteles que presta servicio a más de 25.000 clientes de 176 países.

 

Se calcula que, como resultado de la operación, unos 1.100 empleados de TravelClick se unirá a Amadeus.

 

Al cierre del mercado, las acciones de Amadeus han caído un 1,14% hasta los 76,06 euros. En lo que va de año, la compañía se anota una revalorización del 28,7%.

 

Enlaces automáticos por temática
Haga click para comentar
¡Deje su comentario!
Normas de Participación
Esta es la opinión de los lectores, no la nuestra.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
EconomíadeMallorca | El periódico económico de Illes Balears
Economía de Mallorca • Términos de usoPolítica de PrivacidadMapa del sitio
© 2018 • Todos los derechos reservados
Powered by FolioePress